L’optimisation civile, juridique, financière et fiscale de votre patrimoine a pour objectif d’accroître votre cadre et votre niveau de vie, tout en augmentant votre autonomie et votre sécurité.
L’audit patrimonial, préalable de votre stratégie
Pour construire l’architecture de votre patrimoine nous analysons la situation financière et patrimoniale en étudiant les actifs, les dettes, les revenus et les charges. Cette analyse permet de déterminer la situation financière actuelle ainsi que les besoins et les objectifs en matière de Gestion de Patrimoine.
L’audit patrimonial est un bilan de votre patrimoine et de votre situation (situation civile et familiale, professionnelle, budgétaire, fiscale, prévoyance).
Cette étape est la plus importante, 80% de notre travail se fait dans l’analyse de la situation globale, c’est là que nous identifierons les points d’alerte ainsi que les pistes d’amélioration.
Sur cette base, nous recherchons les solutions conformes à vos objectifs à court, moyen et long terme, aux différents enjeux de votre patrimoine privé et professionnel.
L’audit patrimonial réalisé vous permet d’avoir une analyse impartiale et éclairée de votre patrimoine qui sera synthétisée dans un rapport patrimonial appelé :
« Bilan patrimonial ».
C’est le point de départ indispensable à une relation de qualité et de confiance entre nous.